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年终观察:纸业巨头扩建产能 一级厂数量又增加

来源:龙琨好包装 编辑:春天 时间:2021-12-30
导读: 当前,我国纸包装行业已形成一个完整、合理的产业系统... ...
    岁月不居,时节如流。
    在新年钟声即将敲响之际,小编梳理了纸包装行业2021年的大事件,以窥探行业未来发展趋势及企业动向。在这一年,许多包装企业开始冲击资本市场,正在进行或筹备上市事宜。
    上市,是企业实现规范发展,获得持续、稳定的融资渠道的重要方式,将极大地提高抗风险能力。近年来,纸企延伸产业链条,建设包装项目,无疑加剧了包装企业的市场竞争压力,这也形成了龙琨传媒年末观察系列之二:纸业巨头“不安分”,一级厂数量又增加!
    包装产业与一级厂
    当前,我国纸包装行业已形成一个完整、合理的产业系统,从上世纪80年代至今,整体可概括为四个发展阶段。
    20世纪80年代,全国包装行业管理机构诞生,纸包装行业开始起步,企业规模虽然相对较小,但利润空间较高。20世纪90年代,纸包装行业步入野蛮生长阶段,企业数量大幅增加,市场竞争开始激烈,利润水平有所下滑。
    21世纪初,纸包装行业快速增长,部分企业凭借产品质量及服务在市场竞争中脱颖而出,在区域乃至全国范围内初具领先优势;2011年至今,行业开始大规模整合,淘汰落后产能,企业逐步向自动化、智能化方向转型升级,多家企业初步完成国内生产基地布局。
    时至今日,我国经营瓦楞包装产品的企业主要分为三类:既生产原纸也生产纸板和纸箱的一级厂,外购原纸但自产纸板与纸箱的二级厂,外购纸板用以加工纸箱的三级厂。此外,市场上也存在不少贸易商,专门从事原纸甚至纸板的贸易。
    在这几类企业中,企业数量随着投资规模逐步递减。三级厂投资最少、资产最轻,数量极多,企业员工多则几十上百人,少则仅有寥寥数人;二级厂拥有瓦楞纸板生产线,全国大概在3000家上下;一级厂投资规模巨大,产品丰富,国内仅有20家左右。
    据笔者所知,一级厂多是造纸企业逐步向下延伸产业链而形成的,其纸板、纸箱业务由于拥有原纸成本及质量优势,在市场上具有较大的竞争力。在相当程度上,造纸企业之所以发展纸板、纸箱业务,成为一级厂,是为了扩大原纸销量,提高市场份额。
    “不安分”的纸业巨头
    目前,我国一级厂虽然为数不多,但来势汹汹,不少一级厂巨额投资包装项目或收购包装企业,以一体化运营提高整体经营效益,实现产品全产业链履盖,从而有效防止上下游行业波动带来的风险。2021年,多家一级厂继续扩建包装产能。
    玖龙纸业
    玖龙纸业在造纸及包装行业的地位自不必多说,其国内9大生产基地及海外的浆纸年产能已达1800多万吨,在国内稳居龙头,在全球亦位居前列。根据玖龙纸业2020/2021年报显示,集团造纸总设计年产能于2024年6月底前,将达到2382万吨。
    在包装业务上,玖龙纸业目前在国内共有8个包装基地,分别位于太仓、东莞、天津、成都、沈阳、东莞樟木头、泉州、重庆。据玖龙纸业2020/2021年报显示,集团下游包装厂总设计年产能超过14亿平方米。
    即便如此,玖龙纸业仍在扩张。在2020/2021年报中,玖龙纸业表示:我们正扩大下游包装产能,引进最先进的纸板纸箱生产线、加工设备及物流系统。预计各个项目完成后,本集团之下游包装厂总设计年产能将超过24亿平方米。
    山鹰国际
    与玖龙纸业同样保持高度扩张态势的一级厂,还有山鹰国际。据其2021年半年报显示,公司目前在国内共拥有安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆五大造纸基地,现有落地产能约600万吨,位列行业前三。同时,还有多个造纸相关项目正在建设中。
    在包装板块,山鹰国际的包装产业布局于沿江沿海经济发达地区,贴近行业头部客户聚集地,辐射江苏、浙江、安徽、福建、广东、湖北、山东、四川、天津等省市,年产量超过19亿平方米,位居中国第二,仅次于合兴包装。
    山鹰国际2021年半年报还显示,公司设立了融合精包、外包、纸塑等多业务联动的大包装集团,同时成立大客户中心,在多行业优质赛道重兵布阵。另据山鹰国际2021年11月经营数据快报显示,公司包装板块1-11月的销量已达18.36平方米,同比增长39.53%。
    荣成纸业
    据台媒报道,2021年12月24日,荣成纸业召开法说会,财务长暨发言人王瑞荣表示:未来3年规划于两岸持续扩增低碳造纸及绿色包装产能,其中纸箱布局将有突破性大跃进,大增61%产能将成为未来成长引擎。
    荣成纸业集团总部位于台湾,是低碳造纸、绿色包装的垂直整合服务型制造业。在大陆,荣成纸业现拥有无锡荣成、平湖荣成、湖北荣成(松滋)三大造纸基地,据说总箱板纸年产能在大陆排名第四。同时,公司还有众多包装基地。
    具体而言,荣成纸业在两岸设有4座造纸厂、12座绿色包装厂、30座废纸环保站。其中,彰化二林厂新增纸机产能已在7月开出,武汉绿色包装厂11月投产、龙潭绿色包装厂12月完成扩产,目前尚有长沙绿色包装厂筹备中。
    荣晟环保
    此外,近几年仍在加码包装产业的一级厂,还有浙江荣晟环保纸业股份有限公司。该企业主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板和蒸汽等,核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板。
    2019年9月份,荣晟环保年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目开工仪式顺利举行。该项目总投资3亿,规划用地约37600平方米,总建筑面积46700平方米,将引进两条瓦楞纸板生产线等先进的生产设备,形成3亿平方米的年生产能力。
    2021年10月份,荣晟环保年产5亿平方绿色智能包装产业园项目签约仪式举行。项目总投资8亿,用地约430亩,将建设集工业包装、电商包装、高端彩印包装于一体的智能包装产业园。目前,项目实施单位安徽荣晟包装新材料科技有限公司已注册成立。
    越来越多的一级厂
    一级厂加码包装产业,给原本就已产能过剩的包装市场带来了强大冲击。更“可怕”的是,还有不少造纸企业正在成为一级厂的路上。仅笔者所知,东莞金洲纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、长白山琦祥纸业有限公司就已在建设或计划建设包装项目。
    东莞金洲纸业
    东莞金洲纸业有限公司创建于2002年,是一家以废纸为主要原料的包装纸生产企业。公司于2019年4月吸收合并东莞市潢涌银洲纸业有限公司,完成合并后的占地总面积达1000多亩,高强瓦楞原纸和高档牛皮箱板纸年产量达百万吨。
    2021年10月份,东莞金洲纸业旗下的东莞市银洲环保包装有限公司引进的首条BHS瓦楞纸板生产线成功开机。该包装项目占地面积约七十亩,总投资6亿,计划分两期建设,一期以纸板生产为主,引进两条BHS高速瓦楞纸板生产线。
    项目还将配备先进的原纸进出库输送线、纸板整理区,纸板储存区、装车备料区、装车码头等主要流程的功能区域,同时引入先进的原纸进出库数据管理系统、订单排产系统、仓储物流管理等管理系统,实现全流程的自动化管理。
    东莞顺裕纸业
    东莞顺裕纸业有限公司成立于2002年8月,是香港永昌实业投资有限公司投资控股的一家港商合资造纸企业。公司位于东莞市望牛墩镇朱平沙村金沙大道旁,占地面积约400亩,主要产品为高强瓦楞芯纸,年产能近70万吨,市场主要集中于珠三角洲地区。
    据了解,东莞顺裕纸业有限公司的纸箱包装项目1号厂房建筑面积4912平方米,已于2020年底建成投用。2号和3号厂房开工仪式在2021年8月份顺利举行,其中2号厂房建筑面积3680平方米,3号厂房建筑面积2024平方米。
    本次2号、3号厂房奠基开工,体现了东莞顺裕纸业有限公司对纸箱包装行业的发展信心。项目预计2021年年底前完成项目整体竣工验收,完工后将提升仓储面积和储存能力,实现高效物流再升级,可更有效、更快、更稳定的服务客户,提升效率。
    白山市琦祥纸业
    2020年底、2021年初,一则消息在瓦楞包装行业引起不小的震动:吉林琦祥包装材料集团有限公司年产2.8亿平方米瓦楞纸板智能生产线项目,获吉林省白山市发展和改革委员会审核通过。该企业与白山市琦祥纸业有限公司的法人,是同一人。
    白山市琦祥纸业有限公司成立于2006年11月份,是一家以包装纸制造为主体的民营企业,经过10余年的拼搏发展,现已成为东三省包装用纸的龙头企业。而年产2.8亿平方米瓦楞纸板智能生产线项目,位于吉林省白山市浑江区,将引进两条BHS瓦楞纸板生产线。
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