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中国造纸工业2019年度报告 附:2019年重点造纸企业产量前30名企业

来源:中国造纸协会 编辑:admin 时间:2020-05-14
导读:2019年,面对复杂多变的国内外经济形势,造纸行业克服了风险和挑战明显上升、营业收入和利润下滑、生产运行困难增多、竞争加剧等不利因素。通过加大创新,拓宽纤维原料来源渠道,降低运营成本,顺应趋势,调整结构,保障了市场供给,使造纸行业的整体生产和运
中国造纸工业2019年度报告
一、纸及纸板生产和消费情况
(一)纸及纸板生产量和消费量
据中国造纸协会调查资料,2019年全国纸及纸板生产企业约2700家,全国纸及纸板生产量10765万吨,较上年增长3.16%。消费量10704万吨,较上年增长2.54%,人均年消费量为75千克(14.00亿人)。2010~2019年,纸及纸板生产量年均增长率1.68%,消费量年均增长率1.73%(见图1、表1)
表1  2019年纸及纸板生产和消费情况
单位:万吨
 
品  种
生产量 消费量
2018 2019 同比
(%)
2018 2019 同比
(%)
总量 10435 10765 3.16 10439 10704 2.54
1.新闻纸 190 150 -21.05 237 195 -17.72
2.未涂布印刷书写纸 1750 1780 1.71 1751 1749 -0.11
3.涂布印刷纸 705 680 -3.55 604 542 -10.26
其中:铜版纸 655 630 -3.82 581 535 -7.92
4.生活用纸 970 1005 3.61 901 930 3.22
5.包装用纸 690 695 0.72 701 699 -0.29
6.白纸板 1335 1410 5.62 1219 1277 4.76
其中:涂布白纸板 1275 1350 5.88 1158 1216 5.01
7.箱纸板 2145 2190 2.10 2345 2403 2.47
8.瓦楞原纸 2105 2220 5.46 2213 2374 7.28
9.特种纸及纸板 320 380 18.75 261 309 18.39
10.其他纸及纸板 225 255 13.33 207 226 9.18
(二)纸及纸板主要产品生产和消费情况
1、新闻纸
2019年新闻纸生产量150万吨,较上年增长-21.05%;消费量195万吨,较上年增长-17.72%。2010~2019年生产量年均增长率-11.04%,消费量年均增长率-8.24%。
2、未涂布印刷书写纸
2019年未涂布印刷书写纸生产量1780万吨,较上年增长1.71%;消费量1749万吨,较上年增长-0.11%。2010~2019年生产量年均增长率1.05%,消费量年均增长率1.06%。
3、涂布印刷纸
2019年涂布印刷纸生产量680万吨,较上年增长-3.55%;消费量542万吨,较上年增长-10.26%。2010~2019年生产量年均增长率0.68%,消费量年均增长率-0.14%。
其中:铜版纸
2019年铜版纸生产量630万吨,较上年增长-3.82%;消费量535万吨,较上年增长-7.92%。2010~2019年生产量年均增长率1.42%,消费量年均增长率1.21%
4、生活用纸
2019年生活用纸生产量1005万吨,较上年增长3.61%;消费量930万吨,较上年增长3.22%。2010~2019年生产量年均增长率5.51%,消费量年均增长率5.65%。
5、包装用纸
2019年包装用纸生产量695万吨,较上年增长0.72%;消费量699万吨,较上年增长-0.29%。2010~2019年生产量年均增长率1.65%,消费量年均增长率1.49%。
6、白纸板
2019年白纸板生产量1410万吨,较上年增长5.62%;消费量1277万吨,较上年增长4.76%。2010~2019年生产量年均增长率1.35%,消费量年均增长率0.20%。
其中:涂布白纸板
2019年涂布白纸板生产量1350万吨,较上年增长5.88%;消费量1216万吨,较上年增长5.01%。2010~2019年生产量年均增长率1.32%,消费量年均增长率0.11%。
7、箱纸板
2019年箱纸板生产量2190万吨,较上年增长2.10%;消费量2403万吨,较上年增长2.47%。2010~2019年生产量年均增长率1.71%,消费量年均增长率2.37%。
8、瓦楞原纸
2019年瓦楞原纸生产量2220万吨,较上年增长5.46%;消费量2374万吨,较上年增长7.28%。2010~2019年生产量年均增长率1.92%,消费量年均增长率2.57%。
9、特种纸及纸板
2019年特种纸及纸板生产量380万吨,较上年增长18.75%;消费量309万吨,较上年增长18.39%。2010~2019年生产量年均增长率8.66%,消费量年均增长率7.29%。
二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况
据国家统计局统计的2524家造纸生产企业,2019年1~12月主营业务收入7650亿元;工业增加值增速4.80%;产成品存货303亿元,同比增长-18.88%;利润总额359亿元,同比增长-21.06%;资产总计10489亿元,同比增长1.78%;资产负债率59.59%;负债总额6250亿元,同比增长2.16%;在统计的2524家造纸生产企业中,亏损企业有560家,占22.19%。
三、纸浆生产和消耗情况
(一)2019年纸浆生产情况
据中国造纸协会调查资料,2019年全国纸浆生产总量7207万吨,较上年增长0.08%。其中:木浆1268万吨,较上年增长10.55%;废纸浆5351万吨,较上年增长-1.71%;非木浆588万吨,较上年增长-3.61%(见表2)。
表2  2010~2019年纸浆生产情况
单位:万吨
品种       年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
纸浆合计 7318 7723 7867 7651 7906 7984 7925 7949 7201 7207
其中:1、木  浆 716 823 810 882 962 966 1005 1050 1147 1268
2、废纸浆 5305 5660 5983 5940 6189 6338 6329 6302 5444 5351
3、非木浆 1297 1240 1074 829 755 680 591 597 610 588
  苇  浆 156 158 143 126 113 100 68 69 49 51
蔗渣浆 117 121 90 97 111 96 90 86 90 70
竹  浆 194 192 175 137 154 143 157 165 191 209
稻麦草浆 719 660 592 401 336 303 244 246 250 222
其他浆 111 109 74 68 41 38 32 31 30 36
(二)2019年纸浆消耗情况
2019年全国纸浆消耗总量9609万吨,较上年增长2.36%。木浆3581万吨,占纸浆消耗总量37%,其中进口木浆占24%、国产木浆占13%;废纸浆5443万吨,占纸浆消耗总量57%,其中用进口废纸制浆占10%、用国内废纸制浆占46%;非木浆585万吨,占纸浆消耗总量6%(见表3-1、图16、图17)
表3-1   2019年纸浆消耗情况
单位:万吨
品  种 2018年 占比例(%) 2019年 占比例(%) 同比
(%)
总量 9387 100 9609 100 2.36
木  浆 3303 35 3581 37 8.42
1、进口木浆 2166*1 23 2317*2 24 6.97
2、国产木浆 1137 12 1264 13 11.17
废纸浆 5474 58 5443 57 -0.57
1、进口废纸浆 30 - 92 1 206.67
2、国产废纸浆 5444 58 5351 56 -1.71
   其中:进口废纸制浆 1457 16 930 10 -36.17
         国内废纸制浆 3987 42 4421 46 10.89
非木浆 610 7 585 6 -4.10
*1 2018年进口纸浆2479万吨,扣除非造纸用浆和非木浆,实际木浆消耗量2166万吨。
*2 2019年进口纸浆2720万吨,扣除非造纸用浆和非木浆,实际木浆消耗量2317万吨。
(三)2019年废纸利用情况
2019年全国废纸回收总量5244万吨,较上年增长5.64%,废纸回收率49.0%,废纸利用率58.3%,2010~2019年废纸回收总量年均增长率3.01%(见表3-2、图18)。
表3-2   2010~2019年国内废纸利用情况
年份 国内废纸回收量(万吨) 废纸净进口量(万吨) 废纸浆消费量(万吨) 废纸回收率(%) 废纸利用率
(%)
2010 4017 2435 5305 43.8 69.6
2011 4347 2728 5660 44.6 71.2
2012 4473 3007 5983 44.5 73.0
2013 4377 2924 5940 44.7 72.2
2014 4841 2752 6189 48.1 72.5
2015 4832 2928 6338 46.7 72.5
2016 4963 2850 6329 47.6 72.0
2017 5285 2572 6303 48.5 70.6
2018 4964 1703 5474 47.6 63.9
2019 5244 1036 5443 49.0 58.3

四、纸制品生产和消费情况
根据国家统计局数据,2019年全国规模以上纸制品生产企业4119家,生产量7219万吨,较上年增长29.42%;消费量6886万吨,较上年增长30.59%;进口量12万吨,出口量345万吨。2010~2019年,纸制品生产量年均增长率4.53%,消费量年均增长率4.49%(见图19)。
五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
(一)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况
2019年纸及纸板进口625万吨,较上年增长0.48%;纸浆进口2720万吨,较上年增长9.72%;废纸进口1036万吨,较上年增长-39.17%;纸制品进口12万吨,较上年增长-33.33%。
2019年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计4393万吨,较上年增长-8.90%,用汇243.28亿美元,较上年增长-19.48%。进口纸及纸板平均价格为750.51美元/吨,较上年平均价格增长-15.58%;进口纸浆平均价格为629.46美元/吨,较上年平均价格增长-20.85%;进口废纸平均价格为187.51美元/吨,较上年平均价格增长-25.60%(见表4)。
(二)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况
2019年纸及纸板出口686万吨,较上年增长11.00%;纸浆出口11.60万吨,较上年增长16.12%;废纸出口0.08万吨,较上年增长33.33%;纸制品出口345万吨,较上年增长6.81%。
2019年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1042.68万吨,较上年增长9.63%,创汇220.03亿美元,较上年增长14.19%。出口纸及纸板平均价格为1497.09美元/吨,较上年平均价格增长6.28%;出口纸浆平均价格为1151.20美元/吨,较上年平均价格增长-12.21%(见表5)。
表4  2019年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况
单位:万吨
品    种 2018年
进口量
2019年
进口量
同比
(%)
一、纸浆 2479 2720 9.72
二、废纸 1703 1036 -39.17
三、纸及纸板 622 625 0.48
1.新闻纸 48 46 -4.17
2.未涂布印刷书写纸 85 63 -25.88
3.涂布印刷纸 49 32 -34.69
  其中:铜版纸 32 22 -31.25
4.包装用纸 21 20 -4.76
5.箱纸板 207 220 6.28
6.白纸板 54 52 -3.70
  其中:涂布白纸板 53 51 -3.77
7.生活用纸 5 3 -40.00
8.瓦楞原纸 111 156 40.54
9.特种纸及纸板 30 24 -20.00
10.其他纸及纸板 12 9 -25.00
四、纸制品 18 12 -33.33
总  计 4822 4393 -8.90
注:数据来源于海关总署
表5  2019年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况
单位:万吨
品    种 2018年
出口量
2019年
出口量
同比
(%)
一、纸浆 9.99 11.60 16.12
二、废纸 0.06 0.08 33.33
三、纸及纸板 618 686 11.00
1.新闻纸 1 1 0.00
2.未涂布印刷书写纸 84 94 11.90
3.涂布印刷纸 150 170 13.33
  其中:铜版纸 106 117 10.38
4.包装用纸 10 16 60.00
5.箱纸板 7 7 0.00
6.白纸板 170 185 8.82
  其中:涂布白纸板 170 185 8.82
7.生活用纸 74 78 5.41
8.瓦楞原纸 3 2 -33.33
9.特种纸及纸板 89 95 6.74
10.其他纸及纸板 30 38 26.67
四、纸制品 323 345 6.81
总  计 951.05 1042.68 9.63
注:数据来源于海关总署
(三)纸及纸板各品种进出口量比重
(四)纸及纸板主要产品2010~2019年进出口情况
1、新闻纸:2019年进口量大于出口量,净进口量45万吨。
2、未涂布印刷书写纸:2019年进口量小于出口量,净出口量31万吨。
3、涂布印刷纸:2019年进口量小于出口量,净出口量138
万吨。
其中:铜版纸:2019年进口量小于出口量,净出口量95万吨。
4、生活用纸:2019年进口量小出口量,净出口量75万吨。
5、包装用纸:2019年进口量大于出口量,净进口量4万吨。
6、白纸板:2019年进口量小于出口量,净出口量133万吨。
其中:涂布白纸板:2019年进口量小于出口量,净出口量134万吨。
7、箱纸板:2019年进口量大于出口量,净进口量213万吨。
8、瓦楞原纸:2019年进口量大于出口量,净进口量154万吨。
9、特种纸及纸板:2019年进口量小于出口量,净出口量71万吨。
(五)纸制品进出口情况
1、2019年纸制品进口量12万吨,较上年减少6万吨,同比增长-33.33%(见图33)。
2、2019年纸制品出口量345万吨,较上年增加22万吨,同比增长6.81%(见图34)。
六、纸及纸板生产布局与集中度
根据中国造纸协会调查资料,2019年我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.3%;中部地区8个省(区)比例占16.3%;西部地区12个省(区、市)比例占9.4%(见表6、图35)。
表6  2019年纸及纸板生产量区域布局变化
 
  2018年 2019年
产量
(万吨)
比例
(%)
产量
(万吨)
比例
(%)
纸及纸板产量 10435 100 10765 100
其中:东部地区 7742 74.2 7997 74.3
其中:中部地区 1697 16.3 1756 16.3
其中:西部地区 996 9.5 1012 9.4
注:据中国造纸协会调查资料
2019年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、河北、江西、湖南、天津、海南和辽宁17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10412万吨,占全国纸及纸板总产量的96.72%(见表7、图36)。
表7  2019年纸及纸板产量100万吨以上的省(区、市)
单位:万吨
产量
省(区、市)
2018年 2019年 较上年增长(%)
广东省 1,815 1,864 2.70
山东省 1,810 1,830 1.10
浙江省 1,510 1,429 -5.36
江苏省 1,141 1,312 14.99
福建省 750 784 4.53
河南省 490 498 1.63
湖北省 325 355 9.23
安徽省 305 325 6.56
重庆市 288 301 4.51
四川省 245 260 6.12
广西壮族自治区 240 245 2.08
河北省 205 240 17.07
江西省 200 235 17.50
湖南省 235 217 -7.66
天津市 220 210 -4.55
海南省 166 175 5.42
辽宁省 102 132 29.41
合 计 10,047 10,412 3.63
注:据中国造纸协会调查资料
图36  2019年主要省(区、市)纸及纸板产量比例图
注:据中国造纸协会调查资料
结  语:
2019年,面对复杂多变的国内外经济形势,造纸行业克服了风险和挑战明显上升、营业收入和利润下滑、生产运行困难增多、竞争加剧等不利因素。通过加大创新,拓宽纤维原料来源渠道,降低运营成本,顺应趋势,调整结构,保障了市场供给,使造纸行业的整体生产和运行保持了基本稳定。
附表:2019年重点造纸企业产量前30名企业
 
序号 单位名称 产量(万吨)
2018 2019 同比
  1.  
玖龙纸业(控股)有限公司 1394.00 1502.00 7.75
  1.  
理文造纸有限公司 563.17 593.00 5.30
  1.  
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 456.72 515.00 12.76
  1.  
山东太阳控股集团有限公司 459.73 499.40 8.63
  1.  
山鹰国际控股股份公司 463.21 473.59 2.24
  1.  
华泰集团有限公司 313.64 307.70 -1.89
  1.  
中国纸业投资有限公司 290.00 277.50 -4.31
  1.  
宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司) 252.11 261.86 3.87
  1.  
江苏荣成环保科技股份有限公司 220.97 252.00 14.04
  1.  
山东博汇集团有限公司 175.22 235.26 34.27
  1.  
福建联盛纸业 182.00 203.00 11.54
  1.  
金东纸业(江苏)股份有限公司 191.00 199.07 4.23
  1.  
亚太森博中国控股有限公司 152.90 156.40 2.29
  1.  
东莞金洲纸业有限公司 85.21 154.09 80.84
  1.  
东莞建晖纸业有限公司 150.71 147.22 -2.32
  1.  
金红叶纸业集团有限公司 146.00 144.00 -1.37
  1.  
浙江景兴纸业股份有限公司 138.72 143.71 3.60
  1.  
武汉金凤凰纸业有限公司 104.19 136.39 30.91
  1.  
广西金桂浆纸业有限公司 109.10 135.00 23.74
  1.  
山东世纪阳光纸业集团有限公司 124.50 126.00 1.20
  1.  
维达国际控股有限公司 122.00 125.00 2.46
  1.  
恒安国际集团有限公司 102.83 121.00 17.67
  1.  
海南金海浆纸业有限公司 103.78 114.00 9.85
  1.  
芬欧汇川(中国)有限公司 87.00 89.50 2.87
  1.  
新乡新亚纸业集团股份有限公司 82.35 82.86 0.62
  1.  
河南省龙源纸业股份有限公司 58.39 78.97 35.25
  1.  
永丰余造纸(扬州)有限公司 65.40 77.80 18.96
  1.  
大河纸业有限公司 62.95 63.01 0.10
  1.  
东莞金田纸业有限公司 54.50 61.67 13.16
  1.  
金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 59.03 60.69 2.81
 
注:按已收集到的数据排列
中国造纸工业2019年度报告(20200513)
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