2020年中国造纸行业市场规模及竞争格局分析 玖龙纸业地位稳固

    我国是传统造纸大国，改革开放以来，伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。通过引进技术装备与国内自主创新相结合，中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列。同时，中国也成为全球纸品产销大国，造纸总产量和消费量已经跃居世界首位。

    箱纸板及瓦楞原纸产销居首

    据中国造纸协会调查资料，2019年全国纸及纸板生产企业约2700家，全国纸及纸板生产量10765万吨，较上年增长3.16%。消费量10704万吨，较上年增长2.54%，人均年消费量为75千克。

    从细分品种来看，目前，我国造纸行业生产品种主要是用于包装的瓦楞原纸、箱纸板以及为涂布印刷书写纸。2019年，我国瓦楞原纸产量为2220万吨，同比增长5.46%，占全部纸及纸板产量的20.62%；箱纸板产量为2190万吨，同比增长2.1%，占全部纸及纸板产量的20.34%；未涂布印刷纸产量为680万吨，同比增长1.71%，占全部纸及纸板产量的16.54%。

    从我国造纸行业产品消费量构成来看，与产量结构类似，我国纸及纸板销量品种主要是箱纸板及瓦楞原纸。2019年，我国箱纸板消费量为2403万吨，同比增长2.47%，占全部纸及纸板消费量的22.45%；瓦楞原纸消费量为2374万吨，同比增长7.28%，占全部纸及纸板消费量的22.18%；未涂布印刷书写纸消费量为1749万吨，较上年同期基本持平，占全部纸及纸板消费量的16.34%。

    沿海地区主导造纸行业

    我国纸及纸板生产主要集中在广东、山东、浙江以及江苏等东部沿海省份。根据中国造纸协会调查资料，2019年，我国东部地区11个省(区、市)，纸及纸板产量为7997万吨，占全国纸及纸板产量比例为74.3%；中部地区8个省（区）产量为1756万吨，占比为16.3%；西部地区12个省(区、市)产量为1012万吨，占比为9.4%。

    具体到各省份来看，据中国造纸协会统计数据显示，2019年，广东省纸及纸板生产量为1864万吨，占全国总产量的17.31%，排名第一；山东和浙江紧随其后，纸及纸板生产量分别为1830万吨和1429万吨，占全国总产量的比重分别为16.99%和13.27%。

    玖龙纸业优势明显

    从整体来看，我国造纸企业数量多而规模小，行业集中度不高，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强。对比成熟市场，我国造纸行业产业集中度差距非常明显。

    据中国造纸协会统计数据显示，2019年，玖龙纸业造纸产品产量仍位居全国首位，全年产量为1502万吨，占全国总产量的13.95%；理文造纸和晨鸣纸业紧随其后，产量分别为593万吨和515万吨，占全国总产量的比重分别为5.51%和4.78%。