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100万吨造纸产能关停在即,原纸厂又开始50元/吨提涨!

来源:中华纸业传媒 编辑:秩名 时间:2020-01-15
导读:近日,由于浙江富阳100万吨白板纸产能即将面临关停,又有少数纸厂开始趁机进行区域性涨价,涨幅50元/吨。

近日,由于浙江富阳100万吨白板纸产能即将面临关停,又有少数纸厂开始趁机进行区域性涨价,涨幅50元/吨。

 

 

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富阳100万吨产能即将关停,少数纸厂再次涨价50元/吨

 

杭州丰收纸业:近期国内废纸价格连续上涨,加之公司亏损严重,为确保产品质量更加稳定,1月15日起,所有纱管纸、灰板纸价格上调50元/吨

 

杭州东大纸业:鉴于目前原材料及运营成本居高不下,导致我司生产成本大幅攀升,为继续推动企业的长期发展,保障产品质量,公司决定从1月12日起1号机(东翼牌、东大牌)、2号机(东茂牌)产品价格上调50元/吨

 

浙江上游纸业:受原材料等综合因素的影响,公司生产成本不断提高,为维持企业的长远发展,保证产品的稳定供应,公司决定从1月14日起白板纸价格上调50元/吨

 

浙江高阳纸业:由于近期原材料价格不断上涨,产品成本不断增加,公司研究决定于1月13日起单面涂布白板纸与双面涂布白板纸价格上调50元/吨。原有未完成订单也在此调价范围内。

 

“唠纸”统计:本周(2020.1.8-1.14)国内灰底白板纸市场供需基本平稳,成交价格基本持稳上周。整体市场供应有所减少,东莞建晖、玖龙等停机限产,预计减少近万吨产能,另外整个1月份白板纸预计减产约10万吨,此外富阳预计关停约100万吨,因此市场供应量将明显减少,但考虑到之前市场对此多有预期,因此节后大幅拉涨的可能性也不大,尤其是中美贸易战仍然存在不确定性,而且终端消费包装增速依然存在压力,因此节后市场预计稳中看好是大概率事件。

 

本周(2020.1.8-1.14)白卡纸市场基本平稳,成交价格基本维持上周。包装需求尚可,两大巨头合并后市场存在涨价预期,经销商适度备货,出货价格维持平稳,主流纸厂基本正常生产,个别纸厂偶有年度检修,供需关系平稳,纸厂及渠道库存维持良好水平,富阳白板100万吨产能节后关停后,白卡纸替代效应将显现,尤其3月份小旺季到来后,市场价格有望小幅上涨。

 

本周(2020.1.8-1.14)箱板纸、瓦楞纸供需基本平稳,前期价格较高的中小纸厂出货价格下跌50-100元/吨。临近春节,季节性订单基本结束,包装厂库存也已经小幅上涨,出货压力增大,前期中小纸厂涨价迅猛,这周开始价格小幅回调,华南地区更为明显,最高跌幅超过100元/吨,但玖龙纸价相对坚挺,跌幅较小。节后新增产能整体供应开始增多,中美贸易战大环境依然存在,外废进口受限,国废价格高企,整体经济增速放缓的背景下,包装纸未来市场更加复杂。

 

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升级改造下白板纸产能骤减,2020年还有250万吨产能将清退离场

 

据“卓创造纸”调研,随着浙江省不断推进造纸升级改造,白板纸产能不断减少,而因国内加大环境治理力度,无新投产项目,白板纸行业集中度不断提高,供需关系不断改善,预估2019年供应量1000多万吨,需求量900多万吨。

 

近年外废用量不断下降,国废用量增加,废纸价格变动和白板纸价格走势呈正相关。2019年废纸价格震荡下降,白板纸价格同步震荡下降,然调整频率明显低于废纸,因此白板纸盈利改善。2019进口废纸供应量继续大幅减少,国废报纸、书本供应量同样减少,而白板纸产能亦收紧,因此废纸减少尚未影响到白板纸生产,而随着下游消费能力的提高及设备的升级改造,白板纸供应收紧同样未有显著影响,自上而下均呈减少趋势。

 

近五年白板纸产量呈减少趋势,受政策影响较大,外废减少,白板纸原料质、量均有下降。今年浙江省继续推进造纸改造升级,年初已关停白板纸产能达100多万吨,2020年春节前继续关停100多万吨,预计2019年中国白板纸产量将近900万吨。2020年浙江省将继续关停150万吨白板纸产能,预计2020年白板纸产量800万吨左右。

 

近五年白板纸消费呈减少趋势,受宏观政策影响较大,如限制“三公消费”、“禁酒令”以及国内消费水平的提高。2019年白板纸产品低端化生产,较白卡纸有明显价格优势,消费增加,预计2019年白板纸消费量约800多万吨。2020年随着供应减少,预计消费同样下降,约700万吨。

 

近五年白板纸价格波动明显,尤其是进入2016年11月份,白板纸价格开始大幅拉涨1000元/吨,2017-2018年涨势明显,最高价与最低价的价差达到1500元/吨;价格的剧烈波动主因政策影响下,废纸价格大幅上涨及白板纸供应减少。在以上两点影响逐渐趋稳后,2019年白板纸价格出现回落,波动趋缓。截止到今年9月份,白板纸最高价出现在2-3月,约4400多元/吨,同比下降约5%;最低价在7-9月,4000元/吨,同比下降14%左右。今年白板纸价格持续震荡下降,主因下游需求疲软,客户采购积极性不强,加之纸厂增加低档产品产量,均不利于白板纸价格上涨,淡季价格下降后持稳。

 

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2019年四季度原纸涨价5轮,市场价格上涨原因深度剖析

 

1、瓦楞纸四季度市场回顾

 

图1

 

据卓创统计数据显示,2019年四季度瓦楞纸均价为3384元/吨,较上一季度上涨138元/吨,环比增加4.25%,同比下滑12.06%。四季度瓦楞纸市场呈现上涨走势,传统旺季带动纸价不断上扬,市场交投气氛活跃。

 

其中规模纸企季度内涨价5轮,根据不同克重上涨总金额达到150-480元/吨,中小纸企10-11月份涨价更为积极,多数成交价位高于规模纸企,而进入12月下半月随着订单放缓,局部成交价格显现松动迹象。

 

四季度瓦楞纸市场价格上涨的原因主要有以下几个方面:

 

首先,四季度本是传统市场需求旺季,下游拿货积极性明显好转,纸企出货速度较快;

 

其次,由于供暖季北方地区大气污染治理力度加强,当地纸企停机限产较为频繁,导致行业开工不足,纸企库存低位下市场供应较为紧张;

 

再次,原料废纸价格上涨,成本面利好支撑较强;最后,规模纸企附加值低产品产量降低,进一步造成市场瓦楞纸货源供应紧张局面,因此中小纸企涨价更为积极。

 

2、箱板纸四季度市场回顾

 

图2

 

据卓创资讯数据监测,2019年四季度箱板纸均价4068元/吨,较上一季度上涨161元/吨,环比上涨4.12%,同比下滑10.10%。四季度箱板纸市场整体表现先涨后稳,季度末局部有所松动。四季度为传统需求旺季,箱板纸四季度均价较三季度有所上扬。主要影响因素为:

 

首先,需求面表现良好,受双11、圣诞、元旦及春节节日扎堆带动,且订单部分前移,四季度箱板纸市场需求向好,整体交投气氛持续良好。

 

其次,成本废纸支撑作用较明显。2019年12月23日,固废中心公布了2020年第1批限制进口许可证显示,审核通过了玖龙、理文、山鹰、山东华泰、广东造纸等39家纸企共计278.34万吨的审批额度,同比减少44.72%,废纸仍作为较强的成本支撑,利好箱板纸走势。

 

最后,四季度安徽萧县林平、沈阳玖龙等箱板纸项目投产,供应面有增加预期,后市将制约箱板纸上涨幅度。

 

3、原料四季度市场回顾

 

1)废旧黄板纸四季度市场回顾

据卓创资讯监测数据显示,2019年四季度国废黄板纸A级均价2117元/吨,环比下跌4.85%,同比下跌25.93%。四季度废旧黄板纸价格走势阶段性触底反弹。因四季度外废额度环比大幅减少,部分废纸供货商囤货行为有所升温。另一方面,成品纸刚性需求有所释放,除去环保停机外,纸厂整体开工水平表现稳定,对废旧黄板纸价格走势提供较强拉动。

 

2)纸浆四季度市场回顾

2019年四季度进口木浆现货市场价格震荡下行,基本回落至2016年四季度涨价前水平及以下,针叶浆、阔叶浆四季度均价较2018年同期同比下跌28.09%、32.63%。影响四季度价格走势的原因主要有以下几个方面:一是供应持续增加,港存再创新高;二是下游需求有效放量,白卡纸、双胶纸贡献较大;三是贸易环节倒挂操盘,下游原纸企业获益;四是中美关系不确定性影响,进口木浆成本压力缓解有限。

 

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预测白板纸最高价4500元/吨

 

卓创分析认为,2020年一季度季度瓦楞及箱板纸市场或将呈现先降后稳中上涨走势,纸价整体变化幅度有限。

 

1月份受春节假期影响市场交投气氛逐渐降温,随着下游采购积极性减弱,纸企为缓解供应压力对外报价或有下调可能。节后市场交易活动逐渐增多,且原料废纸价格走势上行为主,成本支撑下市场成交重心或将有所上移,上涨幅度在50-100元/吨。

 

2020年白板纸价格走势主要影响因素为废纸价格调整、白板纸供应状况等,预计2020年白板纸价格最高点出现在四季度,约4500元/吨;最低点出现在一季度,约4000元/吨。

 

来源/华印纸箱彩盒

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